Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά ο όμιλος Metlen (ΜΥΤΙΛ), καθώς -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες- η δημόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή συγκέντρωσε ποσοστό αποδοχής 90,085%, επίδοση που αιφνιδίασε ευχάριστα την αγορά, λόγω της μεγάλης διασποράς της μετοχικής βάσης. Η εταιρεία που έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 6,55 δισ. ευρώ, αναμένεται -εκτός απροόπτου- να κάνει πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) στις 4 Αυγούστου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την ελληνική βιομηχανία.
Στην τελική ευθεία
Τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένονται την Τρίτη 29 Ιουλίου, ενώ η εκκαθάριση της διαδικασίας και η πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς των μετόχων θα γίνει την 1η Αυγούστου. Την ίδια ημέρα θα εκδοθούν και οι μετοχές ανταλλάγματος και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μετόχων στο CREST και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Έτσι, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα θα διαπραγματεύεται και στην Αθήνα.
Επισημαίνεται ότι όσοι μέτοχοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, έχουν δικαίωμα εξόδου εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στις 29 Ιουλίου. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, είτε μία μετοχή ανταλλάγματος είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή. Η τελική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς είναι η 27η Οκτωβρίου.
Στρατηγική επιλογή
Η εισαγωγή της στο LSE έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Metlen προετοιμάζεται για διπλασιασμό των μεγεθών της, εστιάζοντας στρατηγικά στα μέταλλα, στην άμυνα και στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης. Παράλληλα, στοχεύει να αναδειχθεί σε πολυεθνικό παίκτη στην αγορά των μπαταριών, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει την ενισχυμένη της παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε χαρακτηριστικά στη γενική συνέλευση: «Είμαστε μια πολυεθνική που πάει στο Λονδίνο. Θέλουμε να μπούμε στον FTSE-100, να είμαστε στις οθόνες όλου του κόσμου. Ο καθένας θα έρχεται σε εμάς για εξαγορές, για πατέντες. Ξεκινά ένας νέος κύκλος ανάπτυξης». Ο ίδιος είχε προαναγγείλει στην παρουσίαση του Investor Day στο Λονδίνο μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA 1,9-2,08 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Οφέλη και προοπτικές
Η εισαγωγή στο LSE αναμένεται να μεταμορφώσει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητές της υπό μια βρετανική holding. Η επιχειρησιακή της παρουσία, ωστόσο, παραμένει προσηλωμένη στην Ελλάδα, όπου διατηρεί την έδρα της. Η μετοχή θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω δευτερογενούς εισαγωγής.
Το στρατηγικό όφελος είναι διττό: Αφενός, ενισχύεται η εμπορευσιμότητα μέσω ένταξης σε διεθνείς δείκτες, όπως ο FTSE UK, αφετέρου, υποχωρεί το country risk premium λόγω αλλαγής της γεωγραφικής ταξινόμησης από τις «αναδυόμενες» στις «ώριμες» αγορές. Σημαντικό ενδιαφέρον προκαλεί και η εισροή παθητικών κεφαλαίων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και η προσδοκία για ταχύτερη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου της Metlen.
Βιομηχανική μεταμόρφωση
Ο όμιλος μετασχηματίζεται δυναμικά, διατηρώντας 18 εργοστάσια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πλάι στον ενεργειακό βραχίονα Protergia, νέοι τομείς όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, η άμυνα, με την κατασκευή 288 ελληνικών τεθωρακισμένων και η ανάκτηση μετάλλων σε Σίνδο και Ρουμανία, συγκροτούν τους νέους αναπτυξιακούς άξονες.
Κορυφαία κίνηση αποτελεί η επένδυση 300 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Αλουμίνιον, που περιλαμβάνει νέα γραμμή παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου. Οι παραγωγικοί στόχοι περιλαμβάνουν αύξηση παραγωγής βωξίτη από 1,1 σε 2 εκατ. τόνους και αλουμίνας από 863.000 σε 1,26 εκατ. τόνους. Η Metlen έχει εξασφαλίσει μακροχρόνιες συμφωνίες μέσω του deal με τη Rio Tinto, διασφαλίζοντας τη ζήτηση και τα έσοδα για την επόμενη δεκαετία.
Εφημερίδα Απογευματινή
