Το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός συνόρων κάνει η CrediaBank, καθώς υπέγραψε συμφωνητικό για την εξαγορά ποσοστού 70,03% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η στρατηγική αυτή κίνηση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των πρώην Attica Bank, Παγκρήτιας Τράπεζας και Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών και τη μετονομασία τους σε CrediaBank, σηματοδοτώντας τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου στον εγχώριο τραπεζικό χάρτη.
Η εξαγορά
Η HSBC Μάλτας -για την οποία η CrediaBank είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δημόσια πρόταση εξαγοράς του 100% των μετοχών της με την ολοκλήρωση της συμφωνίας- είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της νησιωτικής χώρας, με μερίδιο αγοράς περίπου 20% και 200.000 πελάτες, συνολικό ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών ύψους 6,2 δισ. ευρώ και δάνεια 3 δισ. ευρώ. Η τράπεζα παρουσίασε το 2024 καθαρά κέρδη μετά τους φόρους περίπου 90 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 12,7%, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 22,5%.
Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, η εξαγορά αυτή «δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των 15 δισ. ευρώ ενεργητικού, 12 δισ. ευρώ καταθέσεων, και 400 χιλιάδων πελατών στις δύο χώρες, ενώ ενισχύει σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους μας».
Τα μεγέθη της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσουν τα οικονομικά μεγέθη της CrediaΒank, της οποίας βασικός μέτοχος είναι η Thrivest Holdings των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, καθώς η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό που θα υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ, ενώ, όπως εκτιμάται, η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank, που κάποτε ήταν ο αδύναμος κρίκος του τραπεζικού συστήματος με κύρια χαρακτηριστικά τις επισφάλειες, τα «κόκκινα» δάνεια, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και το αβέβαιο μέλλον, θα ενισχυθεί κατά περίπου 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Πέμπτος πυλώνας
Όπως έχει επισημάνει ο Partner της Thrivest, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της CrediaBank, από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η προοπτική αυτή αποτυπώνει όχι μόνο την ενίσχυση της θέσης της CrediaBank στον ανταγωνισμό, αλλά και το όφελος για τους μετόχους της τράπεζας και το Ελληνικό Δημόσιο που στήριξαν μέσω ανακεφαλαιοποιήσεων (η τελευταία αναπτυξιακή, το 2024, μέσω του ιδιώτη επενδυτή Thrivest) τη διάσωση της άλλοτε προβληματικής Attica Bank.
H διαδικασία του due diligence της HSBC Μάλτας από την CrediaBank ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ενώ η ελληνική τράπεζα επελέγη ως προτιμητέος επενδυτής κατόπιν μιας απαιτητικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν και άλλες ενδιαφερόμενες τράπεζες. Για την CrediaBank η στόχευση στην HSBC Μάλτας δεν ήταν απλώς απόρροια της παλαιότερης επαφής των δύο τραπεζών, από τον καιρό που η HSBC Ελλάδος είχε πωλήσει τις δραστηριότητές της στην Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την Attica Bank.
Η διοίκηση της CrediaBank είδε στη διεκδίκηση της HSBC Μάλτας τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει η αγορά της Μάλτας, χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης με κομβική γεωγραφική θέση. Η Μάλτα βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα και αποτελεί φυσικό διαμετακομιστικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Εφημερίδα Απογευματινή
