Στην ελληνική αγορά για την άντληση έως 140.000.000 ευρώ μέσω της έκδοσης πενταετούς ομολογιακού δανείου βγαίνει από σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του όμιλος AKTOR, ο οποίος ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, διαπραγματεύεται νέες συμφωνίες με Αμερικανούς προμηθευτές προκειμένου να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
Στόχος του ομίλου με την έκδοση του ομολογιακού δανείου είναι να γεμίσει την κεφαλαιακή του φαρέτρα, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού του προγράμματος, σε μια περίοδο που η μεγάλη συμφωνία της AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την εισαγωγή αμερικανικού LNG και την εξαγωγή του σε Ουκρανία – Ρουμανία ανοίγει νέους ορίζοντες.
Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, ήδη η κοινοπραξία Atlantic See LNG Trade βρίσκεται σε επαφές με περισσότερους προμηθευτές, για να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ποσότητες LNG. Ο κύριος όγκος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν -περί τα 118.000.000 ευρώ- προορίζεται για εξαγορές, επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, νέα ενεργειακά πρότζεκτ και real estate. Παράλληλα, περίπου 24.000.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου.
Από σήμερα οι έγγραφες
Η περίοδος εγγραφών στη δημόσια προσφορά για το πενταετές ομολογιακό δάνειο της AKTOR ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου, με το εύρος απόδοσης να ορίζεται από 4,7% έως 5%, ενώ το τελικό επιτόκιο θα προκύψει από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τουλάχιστον το 30% του συνολικού ποσού απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, εξασφαλίζοντας μια ιδιαίτερα δελεαστική απόδοση. Κάθε ομολογία θα διατεθεί προς 1.000 ευρώ.
Η έκδοση έρχεται σε μια κομβική συγκυρία για την AKTOR, η οποία ανασχεδιάζει συνολικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Σύμφωνα με το πενταετές σχέδιο 2025-2030, ο όμιλος στοχεύει να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2030, με EBITDA άνω των 460.000.000 ευρώ, τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.
Αποκαλύψεις στο Bloomberg
Χθες, στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, αποκάλυψε ότι η κοινοπραξία της Aktor Group με την ελληνική κρατική εταιρεία παροχής φυσικού αερίου ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να εξασφαλίσει επιπλέον προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, αναζητώντας περισσότερους προμηθευτές.
Μετά τη συμφωνία που συνήφθη τον Νοέμβριο με τη Venture Global για την εισαγωγή LNG στην Ελλάδα, με σκοπό την εξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA αναζητά περαιτέρω προμηθευτές, δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030-2050, αλλά οι πωλήσεις στην Ουκρανία και τη Ρουμανία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026. «Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά επίσης για την περίοδο 2026-2030 θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο, ίσως τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Atlantic.
Η κοινοπραξία με ΔΕΠΑ αναζητά επιπλέον προμηθευτές για αμερικανικό φυσικό αέριο το 2026-2030 και ο όμιλος 140.000.000 € μέσω πενταετούς ομολογιακού δανείου
Η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή και η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία επίσης αγωνίζεται να εξασφαλίσει ενέργεια για τον χειμώνα, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής τους φυσικού αερίου, αναφέρει το Bloomberg.
Η συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΠΑ τον περασμένο μήνα για την προμήθεια της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα διευκολυνθεί μέσω της Atlantic», δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Η Atlantic, που ελέγχεται κατά 60% από την Aktor και κατά 40% από τη ΔΕΠΑ, θα επικεντρωθεί στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, τόνισε, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας ρωσικού φυσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2027.
«Η Ελλάδα θα χρειαστεί μια δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν από το 2030, προκειμένου να δημιουργήσει διάδρομο που θα ενισχύει τη μεταφορική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου προς χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, γεγονός κρίσιμο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας», τόνισε ο κ. Εξάρχου. Βραχυπρόθεσμα, η Atlantic θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ενώ θα διερευνήσει τη μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα της κατασκευής δικών της πλοίων, πρόσθεσε ο κ. Εξάρχου.
Διαφοροποίηση
Η είσοδος της Atlantic στον τομέα του LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής της AKTOR για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των κερδών και τη μείωση της εξάρτησής της από τον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου. Η εταιρεία επιθυμεί να μειώσει την εξάρτησή της από τον κατασκευαστικό κλάδο από 85% των κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων σε 40%, με τη συμβολή του ενεργειακού τομέα να αναθεωρείται πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε. «Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026-2030 θα είναι σημαντική και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμη πιο σημαντική», δήλωσε ο επικεφαλής του AKTOR και της Atlantic.
Εφημερίδα Απογευματινή
