Σε ένα ιστορικό βήμα για την πορεία του, ο Όμιλος AKTOR προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση ομολογιακού δανείου, αντλώντας 140 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση των επενδυτών υπήρξε εξαιρετικά υψηλή, καθώς η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη που ξεπέρασε το τριπλάσιο του αρχικού στόχου. Η τελική απόδοση του πενταετούς ομολόγου ορίστηκε στο 4,70%, με το 53,6% των ομολογιών να κατανέμεται σε ιδιώτες επενδυτές και το 46,4% σε ειδικούς επενδυτές.
Ψήφος εμπιστοσύνης και επιβεβαίωση στρατηγικής
Η επιτυχημένη έκδοση ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης των αγορών στις αναπτυξιακές προοπτικές τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του Ομίλου AKTOR. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι η υπερκάλυψη συνιστά επιβεβαίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και ταυτόχρονα σημαντικό ορόσημο για το επόμενο κεφάλαιο της εταιρικής πορείας. Υπογράμμισε πως τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη διαφοροποίηση των εσόδων, τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ενίσχυση της συμβολής του Ομίλου στην κοινωνία.
Ο κ. Εξάρχου σημείωσε επίσης ότι ο Όμιλος AKTOR οικοδομεί σταθερά μια νέα εταιρική ταυτότητα με στόχο την ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επισήμανε ότι η θερμή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας δικαιώνει όσους έχουν ήδη στηρίξει το όραμα και ενθαρρύνει την επιτάχυνση της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Στόχευση των επενδύσεων
Τα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου θα κατευθυνθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα προσεχή χρόνια, με έμφαση σε εξαγορές, έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενεργειακές επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων. Παράλληλα, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης
Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ κύριοι ανάδοχοι συμμετείχαν η Credia Bank, η Optima Bank και η Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Securities.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης, που καταγράφεται ως ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR, δημιουργεί νέα δυναμική για την ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές και την επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
