Με μια ιστορική επιτυχία για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα, ο Όμιλος AKTOR πραγματοποίησε την πρώτη του έξοδο στις αγορές, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 140.000.000 ευρώ. Η διαδικασία, που σφραγίστηκε από τη θερμή ανταπόκριση των επενδυτών, σηματοδοτεί ένα σαφές ορόσημο για τον όμιλο αλλά και για το ευρύτερα θετικό κλίμα της ελληνικής οικονομίας.
Η δημόσια προσφορά 140.000 κοινών ομολογιών συγκέντρωσε ζήτηση που άγγιξε τα 440.700.000 ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές (!) σε σχέση με το αρχικό ζητούμενο ποσό. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που όχι μόνο επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ομίλου AKTOR αλλά και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη διοίκησή του και στο σχέδιο ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Η τελική απόδοση των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 4,7%, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο του εύρους, ενώ η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών έφτασε το 53,6%, ποσοστό που καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή της έκδοσης και πέραν των θεσμικών χαρτοφυλακίων.
«Ιστορική» έκδοση
Καθοριστικό ρόλο στη συνολική επιτυχία είχε η ηγεσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει θέσει στο επίκεντρο μια φιλόδοξη στρατηγική αναβάθμισης και εξωστρέφειας για την AKTOR. Ο ίδιος σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την έκδοση «ιστορική» για τον όμιλο, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών συνιστά «ψήφο εμπιστοσύνης» τόσο στο σχέδιο ανάπτυξης όσο και στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην AKTOR να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, με σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία αξίας για μετόχους και κοινωνία.
Με συνέπεια στη στρατηγική του, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο όμιλος χτίζει «τον νέο AKTOR», έναν οργανισμό που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τα μεγέθη του και επεκτείνοντας την επιχειρηματική παρουσία του. Η θερμή υποδοχή από την επενδυτική κοινότητα, σημείωσε, αποτελεί δικαίωση για όσους έχουν ήδη πιστέψει στο όραμα της νέας διοίκησης και παράλληλα ενθαρρύνει την ομάδα της AKTOR να προχωρήσει με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.
Στρατηγικό πρόγραμμα
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν σε ένα ευρύ και στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει εξαγορές, έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενεργειακές επενδύσεις και δραστηριότητες real estate – τομείς στους οποίους η AKTOR σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της. Επιπλέον, περίπου 24.000.000 ευρώ θα αξιοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού, βελτιώνοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στους βασικούς αναδόχους συνέβαλαν η Credia Bank, η Optima bank και η Euroxx, με επιπλέον υποστήριξη από Ambrosia Capital, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και Pantelakis Securities. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει πως η AKTOR και η διοίκηση Εξάρχου βαδίζουν σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά, κερδίζοντας εμπράκτως την εμπιστοσύνη της αγοράς και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ισχυρής επιχειρηματικής παρουσίας.
Εφημερίδα Απογευματινή
