Η συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, από την πρώτη κιόλας ημέρα ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, εξέλιξη που ειδικά αυτή την περίοδο των ισχυρών αναταράξεων στις κεφαλαιαγορές, ερμηνεύεται ως απόδειξη της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής τράπεζας η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη ο πέμπτος πυλώνας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ξεκίνησε χθες και πρόκειται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, υλοποιείται με παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των βασικών μετόχων, προκειμένου να εισέλθουν νέοι επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και να αυξηθεί η διασπορά των μετοχών. Αυτό σημαίνει πως στην αύξηση δε συμμετέχουν ούτε η Thrivest συμφερόντων των επιχειρηματιών Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, που έως σήμερα ελέγχει το 50,17% των μετοχών της Credia Bank, ούτε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) που είχε διατηρήσει το 36,16%.
Πέραν των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό, που διακρίνουν στην Τράπεζα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια και ισχυροί ιδιώτες, σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και την υπερκάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης, έπαιξε αφενός η δέσμευση τριών ισχυρών επενδυτών να τοποθετήσουν 110 εκατ. ευρώ, αφετέρου η ελκυστική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που ορίστηκε στα 0,80 ευρώ.
Η τιμή αυτή ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που παρέχει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές. Η δε αύξηση, γίνεται σε μια αποτίμηση που αντιστοιχεί σε δείκτη Τιμής προς Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 1,52 φορές. Αναλυτές εκτιμούν ότι κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ το 2025.
Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου θα εκδοθούν 375.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ έκαστη. Από το σύνολο των νέων μετοχών, ποσοστό 20% (έως 75 εκατ. μετοχές) προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και 80% (έως 300 εκατ. μετοχές) μέσω της διεθνούς προσφοράς, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα ήταν εγγεγραμμένοι έως και χθες 30 Μαρτίου δικαιούνται προνομιακής κατανομής, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη. Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται περί τις 7 Απριλίου 2026.
Oπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα τρεις επενδυτές έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη 110 εκατ. ευρώ δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση της Ελένης Βρεττού που διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων κι εξαγορών(Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προοικονομεί την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBCMalta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.
Πρόκειται για τις:
–Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή 30 εκατ. ευρώ. Είναι μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. ευρώ, με έντονη παρουσία στην Ελλάδα που είχε συμμετάσχει και στην ΑΜΚ της Αttica Bank.
–Discovery Capital Management, η οποία αποτελεί παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές,
–Marbella η οποία αποτελεί το επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.
Η εν εξελίξει αύξηση των 300 εκατ. ευρώ έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά
Υπερταμείο
Στην ανακοίνωση του το Υπερταμείο αναφέρει ότι η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.
“Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).
Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον. Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας”.
