Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς συγκέντρωσε κεφάλαια που πλησίασαν το 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικό ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ κατά περίπου 3,8 φορές. Από τις νέες μετοχές, το 20% θα διατεθεί σε εγχώριους επενδυτές και το 80% σε επενδυτές του εξωτερικού. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως ορόσημο για την πορεία ανάπτυξης του οργανισμού.
Η CrediaBank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω συνδυασμένης προσφοράς που περιλάμβανε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Συνολικά εκδόθηκαν 375 εκατομμύρια νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσό 1.135.486.342,40 ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 3,8 φορές τις 375.000.000 νέες μετοχές που προσφέρθηκαν.
Από το σύνολο των νέων μετοχών, 75 εκατομμύρια κατανέμονται στην ελληνική δημόσια προσφορά και 300 εκατομμύρια στη διεθνή. Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατανομή ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, μαζί με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων. Η κ. Βρεττού τόνισε ότι η έντονη ζήτηση, τόσο από διεθνείς επενδυτές όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς στην Ελλάδα, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα και τις προοπτικές της. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα επιτρέψει την επιτάχυνση της ανάπτυξης, τη στήριξη της οικονομίας, καθώς και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών μέσω συνεργασιών και εξαγορών.
Στη διαδικασία συμμετείχαν ως βασικοί συντονιστές οι Morgan Stanley και UBS Investment Bank, ενώ σημαντικό ρόλο είχαν και ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες στη διάθεση των μετοχών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
