Ένα διαφορετικό… κυνήγι επενδύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης να επισκέπτονται μεγάλα hedge funds του Λονδίνου και να παρουσιάζουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει πλέον η εγκατάσταση στην Αθήνα. Όπως αποκαλύπτουν οι «Financial Times», κορυφαίο επενδυτικό fund με γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο δέχθηκε στις αρχές του έτους πρόταση από την ελληνική πλευρά. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα νέα φορολογικά κίνητρα για στελέχη hedge funds και private equity, με την Αθήνα να επιχειρεί να ανταγωνιστεί το Λονδίνο, την Ελβετία, την Ιταλία και τα χρηματοοικονομικά κέντρα του Κόλπου.
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε με την απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή κεφαλαίων Κρις Ρόκος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει γραφείο της Rokos Capital Management στην Αθήνα. Η μετακίνηση έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς δείχνει πως η Ελλάδα δεν επιδιώκει πλέον μόνο να προσελκύσει εύπορους ιδιώτες αλλά και πραγματικές επενδυτικές δομές που θα διαχειρίζονται διεθνή κεφάλαια από τη χώρα.
Την ίδια στιγμή, χθεσινό δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι μετά τον Κρις Ρόκος ένας ακόμη κολοσσός της παγκόσμιας αγοράς των funds βάζει την Αθήνα στον χάρτη του. Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα funds στον κόσμο, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, σε μια εξέλιξη που δίνει πλέον διαφορετική διάσταση στην προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ραχούλ Τσόπρα, senior portfolio manager της Millennium, αναμένεται να μετακινηθεί από το Λονδίνο στην Αθήνα. Η Millennium διαχειρίζεται περισσότερα από 97 δισεκατομμύρια δολάρια και διαθέτει πάνω από 7.000 εργαζόμενους, με περισσότερες από 360 επενδυτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες assets.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Το νέο καθεστώς θεσπίστηκε τον Ιούνιο έπειτα από διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με στελέχη hedge funds. Προβλέπει ότι στελέχη εταιρειών private equity και hedge funds που μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να φορολογούνται με συντελεστή 5% για τα μπόνους και το carried interest. Το carried interest αποτελεί το μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν οι διαχειριστές όταν οι επενδύσεις ενός fund έχουν θετική απόδοση. Με το νέο πλαίσιο, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 15% στο 5%, καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικά ελκυστικότερη για υψηλόβαθμα και υψηλά αμειβόμενα στελέχη.
22 δισ. δολάρια τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Rokos Capital Management
Πάνω από 97 δισ. δολάρια τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Millennium Management με 7.000+
εργαζόμενους
Η ευνοϊκή μεταχείριση συνοδεύεται από κρίσιμη προϋπόθεση: η ελληνική εταιρική δομή που απασχολεί τα συγκεκριμένα στελέχη πρέπει να πραγματοποιεί λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ ετησίως στη χώρα. Το όριο σχεδιάστηκε ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία εταιρειών-σφραγίδων χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα. «Ή έρχεσαι πραγματικά ή δεν έρχεσαι καθόλου», δήλωσε στους «Financial Times» ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και ένας από τους σχεδιαστές του νέου πλαισίου.
Τα νέα κίνητρα προστίθενται σε ένα ήδη ευνοϊκό καθεστώς για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Από το 2019 εύποροι ιδιώτες μπορούν να εξαιρούν εισοδήματα και κέρδη από το εξωτερικό, καταβάλλοντας ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ιταλικό πρόγραμμα προβλέπει πλέον φόρο 300.000 ευρώ. Παράλληλα, οι αλλοδαποί που υπάγονται στο ελληνικό καθεστώς εξαιρούνται από τον φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας. Τα στελέχη που μετακομίζουν από το εξωτερικό μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το καθεστώς που προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο για το 50% του εισοδήματος από εργασία για επτά χρόνια.
ΣΤΕΝΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
Η προσέλκυση του Κρις Ρόκος δεν ήταν τυχαία. Ο Βασίλης Καρατζάς βρισκόταν σε επαφή μαζί του επί μήνες, καθώς ο δισεκατομμυριούχος εξέταζε τις πιθανές χώρες στις οποίες θα μπορούσε να μετακινηθεί. Λίγες ώρες πριν γνωστοποιηθεί η απόφασή του, ο Ρόκος είχε συνάντηση περίπου μίας ώρας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η Rokos Capital Management αναμένεται να ξεκινήσει με περιορισμένη παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε βάθος χρόνου το ελληνικό γραφείο θα μπορούσε να απασχολεί περίπου 50 εργαζόμενους.
Έλληνας επενδυτής με έδρα το Λονδίνο ανέφερε στους «Financial Times» ότι γνωρίζει τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες που επέστρεψαν στην Ελλάδα την τελευταία διετία, καθώς το φορολογικό καθεστώς για τις κληρονομιές στη Μεγάλη Βρετανία περιόρισε τις επιλογές τους.
ΑΡΑΒΟΕΛΒΕΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Η Αθήνα δεν στρέφεται μόνο προς το Λονδίνο, καθώς καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτικών εταιρειών από τις χώρες του Κόλπου, ακόμη και από την Ελβετία. Η Αθήνα φιλοδοξεί να τοποθετηθεί στον χάρτη των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών κέντρων, αξιοποιώντας το χαμηλότερο κόστος ζωής, το κλίμα, τη γεωγραφική θέση και τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας.
Το μεγαλύτερο στοίχημα, πάντως, είναι η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος διαχείρισης κεφαλαίων, με νομικές εταιρείες, φορολογικούς συμβούλους, ελεγκτές, παρόχους τεχνολογίας, εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η προσπάθεια προσέλκυσης hedge funds σηματοδοτεί έτσι μια εντυπωσιακή αντιστροφή για μια χώρα που πριν από μία δεκαετία προσπαθούσε μέσω των capital controls να εμποδίσει τη φυγή κεφαλαίων.
Εφημερίδα Απογευματινή
