Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 61% το 2024, φτάνοντας τα 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ από 12,8 δισ. ευρώ το 2023. Παρότι οι τράπεζες ενέκριναν λιγότερα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις, οι πραγματικές εκταμιεύσεις αυξήθηκαν σημαντικά, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος και τα χαμηλότερα επιτόκια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη στατιστική βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων AnaCredit, η αξία των νέων συμβάσεων επιχειρηματικών δανείων που συνήφθησαν κατά το 2024 ανήλθε σε 28 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένη έναντι του 2023.
Ωστόσο, οι οφειλές των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα που αντιστοιχούσαν στις εν λόγω συμβάσεις, δηλαδή η αξία των δανείων που όχι απλώς συνομολογήθηκαν αλλά και εκταμιεύθηκαν το έτος αυτό, ενισχύθηκαν σημαντικά.
Κατηγορίες πιστωτικών προϊόντων
Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών πιστωτικών προϊόντων, μεγαλύτερο μερίδιο ως προς την αξία των εκταμιευμένων νέων δανείων (62%) αντιστοιχούσε σε πιστωτικές γραμμές, οι οποίες κατά βάση αφορούν δάνεια τακτής λήξης τμηματικών εκταμιεύσεων επί μια περίοδο που δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος.
Ακολουθούν, με μερίδιο 28%, τα δάνεια τακτής λήξης, που στην πράξη περιλαμβάνουν δάνεια καθορισμένης διάρκειας εκταμιευόμενα εφάπαξ, και τέλος, με μερίδιο περίπου 9%, οι ανακυκλούμενες πιστώσεις.
Οι τρεις αυτές κατηγορίες κάλυψαν σχεδόν το σύνολο των εκταμιεύσεων νέων τραπεζικών δανείων προς τις εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για το 2024, με τις εναπομένουσες μορφές δανεισμού να αναλογούν σε λιγότερο από 1% της αξίας των εκταμιευμένων νέων δανείων.
Κατανομή επιχειρηματικών δανείων
Από τη συνολική αξία των εκταμιευμένων νέων δανείων, το μεγαλύτερο μερίδιο (δάνεια ύψους 8,5 δισ. ευρώ) κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις έλαβαν 3,2 δισ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Σημαντικό ύψος χρηματοδοτικών πόρων (αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ) αφορούσε επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2024 για τις οποίες δεν υπήρχαν έως το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριο 2025) δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ή αριθμός εργαζομένων προκειμένου για την κατά μέγεθος ταξινόμησή τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής βάσης, οι νέες δανειακές συμβάσεις που συνήφθησαν με ΜΧΕ κατά το 2024 αφορούσαν κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας και μεταποίησης και στην παραγωγή ηλεκτρισμού ή εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ειδικότερα, σε όρους αξίας δανειακών συμβάσεων:
• 21% συνδεόταν με επιχειρήσεις βιομηχανίας και μεταποίησης
• 20% ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, νερού και λυμάτων
• 12% χονδρικού και λιανικού εμπορίου
• 12% μεταφορών και αποθήκευσης
• 10% καταλυμάτων και εστίασης
Η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αναλογούσε σε 45% της αξίας των εκταμιεύσεων, με τις μικρές επιχειρήσεις να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης αναλογικά με το σύνολο της δανειοδότησής τους.
Μείωση επιτοκίων
Όσον αφορά στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων των εγχώριων ΜΧΕ, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2024, σε συνέπεια με τις μειώσεις των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς του ευρώ.
Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων του 2024 διαμορφώθηκε σε 5,0%, έναντι 5,5% το 2023. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των νέων συμβάσεων αφορούσε δάνεια σε ευρώ, καθώς και ότι η πλειονότητα των νέων συμβάσεων συνδεόταν με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Αν εξαιρεθούν οι πιστωτικές κάρτες, παρατηρείται ότι συνολικά η κατανομή των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων κατά το 2024 είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά σε σύγκριση με το 2023, δηλαδή καταγράφεται γενικευμένη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων.
Ταυτόχρονα, σημειώνεται μικρότερη διασπορά, καθώς το 80% των δανείων που συνομολογήθηκαν είχε επιτόκια μεταξύ 3,8% και 7,3%, έναντι 4% και 8,2% κατά το 2023.
Ανά μέγεθος επιχείρησης, μικρότερα επιτόκια χορηγήσεων καταγράφηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις διαθέτουν μεταξύ άλλων υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ όσον αφορά στους όρους δανεισμού.
