Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και τραπεζικές πηγές – το βιβλίο προσφορών κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του.
Η εικόνα της πρώτης ημέρας αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για το νέο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης, με τις συνολικές προσφορές να εκτιμάται ότι κινούνται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ενεργό έως την Τετάρτη, με τη διοίκηση της ΔΕΗ να επιδιώκει τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.
Στόχος έως 4,5 δισ.
Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 – 4,5 δισ. ευρώ, επιδιώκοντας ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στην προστασία των υφιστάμενων μετόχων από υπερβολική απομείωση συμμετοχής.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και την τελική τιμή διάθεσης.
Η ανώτατη τιμή της νέας μετοχής ορίστηκε στα 19,75 ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο του κλεισίματος της Παρασκευής, με τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ να προσεγγίζει πλέον τα 7,3 δισ. ευρώ.
Στην αύξηση συμμετέχουν σημαντικοί cornerstone investors, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4% και η CVC Capital Partners, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει τοποθέτηση έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται από περίπου 200 ξένα χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και hedge funds.
Στην αγορά κυκλοφορούν ονόματα όπως Qatar Investment Authority, BlackRock, Capital Group, και Covalis Capital, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ποιοι επενδυτές έχουν εξασφαλίσει τελικές κατανομές.
Αραβικά κεφάλαια και συμμετοχή Κοπελούζου
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή αραβικών κεφαλαίων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από το Κατάρ μέσω του κρατικού επενδυτικού του βραχίονα.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετοχή αναμένεται να έχει και ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος διατηρεί ήδη περίπου 2% της ΔΕΗ μετά τη συμφωνία για χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει την αύξηση κεφαλαίου ως κομβικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή, και data centers.
Το νέο business plan προβλέπει αύξηση εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ από 12,4 GW σήμερα σε περίπου 24,3 GW έως το 2030, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά, ανάπτυξη smart meters και ψηφιοποίησης δικτύων, καθώς και επέκταση δραστηριοτήτων σε Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Πολωνία και Σλοβακία.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου το 27% των συνολικών επενδύσεων θα αφορά δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τον ρόλο της ΔΕΗ ως περιφερειακού ενεργειακού παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
