Μόλις 50 λεπτά χρειάστηκαν χθες, για να καλυφθούν τα 500.000.000 ευρώ που επιθυμεί να αντλήσει από την αγορά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(το ποσό τελικά αυξήθηκε στα 658.000.000 ευρώ). Η αύξηση κεφαλαίου, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών, αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, σε μία κίνηση που αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή του να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η θέση του στον κλάδο των μεγάλων υποδομών, των παραχωρήσεων και των έργων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.
Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες το απόγευμα την έναρξη της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Book Building), αναθέτοντας τον συντονισμό της συναλλαγής στις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, με τη συμμετοχή της AXIA Ventures ως συνδιαχειρίστριας του βιβλίου προσφορών. Οι νέες μετοχές που θα διατεθούν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και θα είναι ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, όπως προβλέπει η σχετική εξουσιοδότηση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης στις 16 Ιουνίου.
Η άντληση των νέων κεφαλαίων δεν συνδέεται με την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, αλλά με την ενίσχυση της επενδυτικής ευελιξίας του ομίλου, προκειμένου να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά υποδομών. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Αξιοποίηση
Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε έργα μεταφορών, υδάτινων υποδομών, ενέργειας, καθώς και σε νέες παραχωρήσεις και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ακόμη και πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να προσφέρει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσθετα χρηματοδοτικά «πυρομαχικά» σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα εισέρχεται σε νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές. Σημαντικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά αποτελεί και η απόφαση του βασικού μετόχου, Γιώργου Περιστέρη, καθώς και της ίδιας της εταιρείας, να δεσμευθούν με συμφωνία διακράτησης μετοχών (lock-up) διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μία περίοδο, κατά την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ μεγάλες επενδύσεις. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34.600.000 ευρώ, αυξημένα κατά 33,2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 22,4%.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του τομέα των παραχωρήσεων, του οποίου η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 45%, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 65% των συνολικών λειτουργικών κερδών του ομίλου.
Παράλληλα, ο κατασκευαστικός βραχίονας συνεχίζει να διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ανεκτέλεστα έργων στην ελληνική αγορά. Στο τέλος Μαρτίου 2026, το συνολικό ανεκτέλεστο διαμορφωνόταν στα 8,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,2 δισ. ευρώ αφορούν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις και επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ έργα προς υπογραφή.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το επενδυτικό του αποτύπωμα. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 268.000.000 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η απόκτηση ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ, ενώ η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και η πλήρης συμβολή της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού δημιουργούν μια νέα, ισχυρότερη βάση επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που προσφέρουν «ορατότητα» αποδόσεων στους επενδυτές και σταθερά υψηλές ταμειακές ροές.
Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί σημαντική ρευστότητα και πρόσφατα απέκτησε επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους S&P και Moody’s, εξέλιξη που διευκολύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Εφημερίδα Απογευματινή
