Νέα εποχή ξημερώνει για τον AKTOR που από το στάδιο της εξυγίανσης μεταβαίνει ταχύτατα στην επόμενη ημέρα υλοποίησης των φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων του, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί η χθεσινή ολοκλήρωση της μεγάλης αύξησης κεφαλαίου που θα γεμίσει τα ταμεία του ομίλου με φρέσκο χρήμα πάνω από 850.000.000 ευρώ. Κεφάλαια που τελικά είναι κατά πολύ περισσότερα από τον αρχικό στόχο άντλησης 650.000.000 ευρώ, καθώς η εταιρεία αποδέχθηκε μέρος των πολύ μεγάλων προσφορών που έπεσαν στο τραπέζι από ξένους και εγχώριους επενδυτές, σε μια διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών που τελικά υπερκαλύφθηκε πάνω από 3,6 φορές, με τους επενδυτές να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους στο business story του Ομίλου, «ρίχνοντας» περί τα 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αποδεκτές έγιναν αποκλειστικά οι προσφορές πάνω από τα 11,25 ευρώ, ενώ η μέγιστη τιμή διάθεσης μετοχών είχε τοποθετηθεί στα 13,25 ευρώ. Σήμερα, 23 Ιουλίου, θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ στις 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς και στις 28 του Ιουλίου οι νέες μετοχές θα κάνουν πρεμιέρα στο Euronext Athens. Στα κεφάλαια που αντλεί η AKTOR μέσω της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών, θα έρθουν να προστεθούν τις επόμενες ώρες επιπλέον 300.000.000 ευρώ τα οποία ο Όμιλος θα συγκεντρώσει από την αγορά μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου.
300.000.000 € επιπλέον θα συγκεντρώσει ο AKTOR από την αγορά μέσω ομολογιακού δανείου
Δημιουργεί έτσι μια τεράστια δύναμη πυρός άνω του 1,1 δισ. ευρώ καθιστώντας την AKTOR μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά εταιρείες της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, την οποία θα αξιοποιήσει ο Όμιλος για τη σταδιακή υλοποίηση του γιγαντιαίου επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ που δρομολογεί με ορίζοντα το 2030 σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, την αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις εισαγωγές και εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου με κύρια αγορά αυτή των ΗΠΑ.
1,1 δισ. € η δύναμη πυρός του Ομίλου για τη σταδιακή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. € με ορίζοντα το 2030 σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ψήφος εμπιστοσύνης
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στο αναπτυξιακό σχέδιο της AKTOR αποτέλεσε η συμμετοχή τριών κορυφαίων διεθνών επενδυτικών τραπεζών, της Goldman Sachs, της Bank of America και της UBS, οι οποίες ανέλαβαν τον ρόλο αναδόχων (underwriters), τόσο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και στην έκδοση διεθνούς ομολογιακού δανείου. Η παρουσία τριών εκ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ομίλων παγκοσμίως εκτιμάται από τη διοίκηση της εταιρείας ως ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού πλάνου, αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης που διαμορφώνονται για την AKTOR τα επόμενα χρόνια.
Βασικοί μέτοχοι
Σημαντικό στοιχείο που διαδραμάτισε ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος και αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης στον σχεδιασμό της AKTOR ήταν, άλλωστε, και η δέσμευση των τριών βασικών μετόχων του Ομίλου και συγκεκριμένα της Winex στην οποία συμμετέχουν οι επιχειρηματίες Αλέξανδρος Εξάρχου, Δημήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋμενάκης με 39,1%, της Castellano (οικογένεια Γκότση με 18,5%) και της Blue Silk (Κ. Αγγέλου με 15,6%) να συμμετάσχουν με ποσό 350.000.000 ευρώ, διατηρώντας τον ρόλο τους ως cornerstone επενδυτές.
Τρόπος διάθεσης
Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Το 20% των μετοχών που εκδόθηκαν θα διατεθεί στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διατεθεί σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Η αύξηση κεφαλαίου άρχισε με προγραμματισμό για έκδοση έως 78.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τελικά, ο αριθμός των μετοχών που διατέθηκαν, αυξήθηκε σε … Στο πλαίσιο της ΑΜΚ προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που κατείχαν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου στις 17 Ιουλίου 2026, ώστε -υπό προϋποθέσεις- να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Νέο μοντέλο
Στόχος της διοίκησης της AKTOR είναι να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει ώστε με ορίζοντα πενταετίας και συνεχείς επενδύσεις να μεταβεί σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. Στο νέο μοντέλο κεντρική θέση έχουν οι κατασκευές, οι παραχωρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων), οι ΑΠΕ και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Όπως τόνισε πρόσφατα ο κ. Εξάρχου στη Γενική Συνέλευση, η διαφοροποίηση δεν σημαίνει υποχώρηση από τον κατασκευαστικό κλάδο. «Δεν μειώνουμε την παρουσία μας στην κατασκευή. Επιδιώκουμε να την ενισχύσουμε, δημιουργώντας παράλληλα ασφαλείς και προβλέψιμες ταμειακές ροές από άλλες δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με αυτήν τη στρατηγική, η AKTOR επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση από το παραδοσιακό κατασκευαστικό μοντέλο και να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της με δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, σταθερότερες αποδόσεις και καλύτερη ορατότητα εσόδων.
LNG και deal με Motor Oil
Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πλάνο έχει και το LNG, με επίκεντρο τη συμφωνία με τη Motor Oil για την από κοινού ανάπτυξη του πλωτού τερματικού FSRU Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο επικεφαλής της AKTOR χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συμφωνία κομβική για τον νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου, καθώς σηματοδοτεί την καθετοποίηση της δραστηριοποίησης στο LNG, σε συνέχεια της εισόδου στον τομέα της εμπορίας, μέσω της AKTOR LNG και της Atlantic SEE LNG σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το project αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αναβαθμίζει τον ρόλο των ελληνικών υποδομών φυσικού αερίου και LNG για την τροφοδοσία αγορών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
Εξαγορά Thalis και ΗΛΕΚΤΩΡ
Στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας και των περιβαλλοντικών υποδομών, βασική κίνηση αποτελεί η συμφωνία για την εξαγορά από τη Motor Oil του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο. Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, η εξαγορά των δύο εταιρειών θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες που παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα.
Ανανεώσιμες
Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθεί στον ενεργειακό βραχίονα του Ομίλου. Η AKTOR σχεδιάζει την επιτάχυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και αποθήκευσης, με στόχο έως το τέλος του έτους να διαθέτει 500 MW σε λειτουργία, μέσα από φωτοβολταϊκά έργα και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Για το 2027 ο στόχος ανεβαίνει στο 1 GW, ενώ ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και για την απόκτηση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) στη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Εξάρχου, τελικός στόχος είναι η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, με παραγωγή, αποθήκευση και παρουσία στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επόμενη φάση, και εφόσον ωριμάσουν οι συνθήκες, το σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή της AKTOR Renewables ως αυτόνομης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως το 2030.
Ελεγχόμενος δανεισμός
Κεντρική θέση στην τοποθέτηση του επικεφαλής του Ομίλου AKTOR στη Γενική Συνέλευση είχε και το ζήτημα της δανειακής μόχλευσης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας και την ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. «Δεν θα ξαναπάθουμε ποτέ αυτό που πάθαμε στο παρελθόν. Θέλουμε να κάνουμε την AKTOR μεγάλη ξανά. Η οικονομική δύναμη του Ομίλου θα είναι η υγεία του σε σχέση με τον δανεισμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκδοσης, η AKTOR θα έχει ουσιαστικά διαμορφώσει τη χρηματοδοτική βάση για το επενδυτικό της πρόγραμμα. Η διοίκηση έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 375.000.000-425.000.000 ευρώ για την περίοδο 2028-2029, ενώ για το 2030 και μετά προβλέπει κύκλο εργασιών 4,5-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 600.000.000-700.000.000 ευρώ.
Εφημερίδα Απογευματινή
