Ως ένα στρατηγικό ορόσημο για την πορεία του Ομίλου AKTOR χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου.
Όπως σημείωσε, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, καθιστώντας τον μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Υπερκάλυψη 3,6 φορές και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Η αύξηση κεφαλαίου αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις προοπτικές του ομίλου.
Έμφαση στους μακροπρόθεσμους επενδυτές
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής της Aktor στη σύνθεση των επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου, σημειώνοντας ότι πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που υπέβαλαν προσφορές έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου και στη στρατηγική που έχει χαράξει για τα επόμενα χρόνια.
Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου
«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».
