Νέα σελίδα στην αναπτυξιακή της πορεία ανοίγει η AKTOR, καθώς ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 57.777.778 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την τελετή έναρξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η εταιρεία περνά από τη φάση της ανασυγκρότησης σε εκείνη της περαιτέρω μεγέθυνσης.
Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ
Ο Όμιλος AKTOR χτύπησε σήμερα το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των 57.777.778 νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η εισαγωγή των νέων τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της αγοράς και την πιστοποίηση της πλήρους καταβολής της αύξησης, συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ.
Εξάρχου: «Make AKTOR Even Greater Again»
Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ορόσημο για την εταιρεία. Με προσωπική αναφορά, υπενθύμισε ότι το 2018 είχε ξεκινήσει ένα «βιβλίο» με τίτλο «Make AKTOR Great Again», σημειώνοντας ότι πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με τίτλο «Make AKTOR Even Greater Again», θέλοντας να υπογραμμίσει τη μετάβαση του ομίλου από την περίοδο αναδιάρθρωσης στη φάση της ισχυρής ανάπτυξης. Όπως επισήμανε, μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο νέα κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. ευρώ, μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακών εκδόσεων, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδοτική του βάση.
Παράλληλα, τόνισε ότι η AKTOR απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι εμπιστεύονται τη στρατηγική και τις προοπτικές της εταιρείας, και όχι σε επενδυτές που επιδιώκουν βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα καθαρά έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώνονται σε περίπου 610 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης περίπου 40 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδίου του ομίλου.
Ισχυρή υπερκάλυψη και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
Η συνδυασμένη προσφορά των νέων μετοχών, που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Συνολικά εκδηλώθηκε ζήτηση ύψους 2,23 δισ. ευρώ, με την έκδοση να καλύπτεται 3,4 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Το 89,6% των νέων μετοχών κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές και το υπόλοιπο 10,4% στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Στους βασικούς μετόχους WINEX Investments και Castellano Properties κατανεμήθηκαν μετοχές αξίας 21 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Παράλληλα, συμμετοχή στο βιβλίο προσφορών είχαν, μεταξύ άλλων, οι Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης και Πέτρος Παππάς.
Σχεδόν 1 δισ. ευρώ νέα χρηματοδοτική ισχύς
Τη δυναμική της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμπληρώνει η διεθνής ομολογιακή έκδοση του Ομίλου AKTOR, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%. Με τις δύο αυτές κινήσεις, ο όμιλος εξασφαλίζει συνολική χρηματοδοτική ισχύ περίπου 950 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα υλοποίησης του νέου επενδυτικού του σχεδίου.
Η στρατηγική της AKTOR επικεντρώνεται στη δημιουργία σταθερών και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών, με έμφαση στις παραχωρήσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα έργα ΣΔΙΤ, τομείς που προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ανθεκτικότητα στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
Το μήνυμα της Euronext Athens
Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τον Όμιλο AKTOR.
Όπως ανέφερε, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η συμμετοχή ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδυτών επιβεβαιώνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η AKTOR αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που αξιοποιεί αποτελεσματικά την κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της ανάπτυξης.
Ο ίδιος επανέλαβε τη στήριξη της Euronext Athens προς τις εισηγμένες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας τον ρόλο της οργανωμένης αγοράς στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
