Την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών ανακοίνωσε η AKTOR, θέτοντας σε εφαρμογή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με στόχο την άντληση μεικτών κεφαλαίων έως 650 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.
Η εταιρεία διαθέτει έως 78 εκατ. νέες κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης, καθώς και ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές. Η αρχική κατανομή προβλέπει ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, με δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τη ζήτηση.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Ωστόσο, οι μέτοχοι που στις 17 Ιουλίου 2026 κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% και συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών, ώστε, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Ισχυρό ενδιαφέρον από βασικούς μετόχους – Το χρονοδιάγραμμα
Οι βασικοί μέτοχοι της AKTOR, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με συνολικές επενδύσεις έως 350 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, έως 300 εκατ. ευρώ αφορά τις WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, ενώ έως 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη Blue Silk (CY) Ltd. Η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Παράλληλα, η AKTOR αναλαμβάνει δέσμευση μη έκδοσης ή διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ενώ οι βασικοί μέτοχοι δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε διάθεση των συμμετοχών τους για περίοδο 90 ημερών.
Η περίοδος του διεθνούς βιβλίου προσφορών ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου 2026, παράλληλα με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν η τελική τιμή διάθεσης, ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών και η οριστική κατανομή μεταξύ δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης, με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα έχει εκδηλωθεί.
