Το «ιστορικό παράδοξο» να έχουν οι Έλληνες μικροεπενδυτές περιορισμένη πρόσβαση σε μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη -μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών- ήρθε να σπάσει η εισαγωγή της Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη αποκλειστικά στο Euronext Athens. Η δημόσια προσφορά των 300.000.000 ευρώ, για την οποία προσφέρθηκαν κεφάλαια 1,1 δισ. ευρώ, προσέλκυσε περίπου 14.000 ιδιώτες επενδυτές, ανοίγοντας για πρώτη φορά τον δρόμο της άμεσης συμμετοχής των Ελλήνων σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία με αποκλειστική κύρια εισαγωγή στην Αθήνα.
Τη σημασία της εξέλιξης υπογράμμισε ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance, Ευάγγελος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στο Bloomberg News, επισημαίνοντας ότι από τις 40.000.000 νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς περισσότερες από τις μισές κατευθύνθηκαν σε Έλληνες ιδιώτες. Όπως ανέφερε, η εισαγωγή της Capital Maritime Finance δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν συμμετοχή στην εταιρεία και να συνδεθούν επενδυτικά με την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία.
- 14.000 ιδιώτες επενδυτές στη δημόσια προσφορά των 300.000.000 €
- 40.000.000 οι νέες μετοχές
- 7,5 € η τιμή διάθεσης
- 1,05 δισ. € η αρχική αποτίμηση
- $1,8 δισ. το επενδυτικό πρόγραμμα
- 36 πλοία στον στόλο έως το τέλος του 2028
Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, με τιμή διάθεσης 7,5 ευρώ ανά μετοχή και αρχική αποτίμηση περίπου 1,05 δισ. ευρώ. Η ζήτηση έφτασε τα 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250.000.000 ευρώ. Η ισχυρή ανταπόκριση επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει το ποσό της δημόσιας προσφοράς στα 300.000.000 ευρώ.
Η εισαγωγή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Capital Maritime & Trading για την ανάπτυξη διακριτών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών σε διαφορετικές αγορές. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο η εισαγωγή της Capital Tankers στο χρηματιστήριο του Όσλο, ενώ ο όμιλος ελέγχει και την εισηγμένη στις ΗΠΑ Capital Clean Energy Carriers.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΕΡΙΣΜΑ
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Capital Maritime Finance. Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον στόλο της από 13 πλοία σήμερα σε 36 έως το τέλος του 2028, με επενδύσεις περίπου 1,8 δισ. δολαρίων. Κεντρικό ρόλο στο επιχειρηματικό σχέδιο διαδραματίζουν οι μακροχρόνιες ναυλώσεις, οι οποίες ενισχύουν την προβλεψιμότητα των εσόδων και των ταμειακών ροών, περιορίζοντας την άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα συμβασιοποιημένα έσοδα ανέρχονται σε 3,9 δισ. δολάρια και μπορούν να φτάσουν τα 4,9 δισ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα παράτασης των ναυλώσεων. Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τη διανομή του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με την έναρξη τριμηνιαίων μερισμάτων να σχεδιάζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Εφημερίδα Απογευματινή
